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日前,醴陵市淥江投資控股集團(tuán)有限公司成功定價(jià)發(fā)行10.65億元中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)離岸債券,債期3年,票息4.60%,創(chuàng)湖南省有史以來(lái)自貿(mào)區(qū)債券最大發(fā)行規(guī)模。
醴陵市淥江投資控股集團(tuán)有限公司于2014年10月組建,是醴陵市最大的政府性城鄉(xiāng)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)投資資本運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、醴陵市最重要的基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)及國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)主體。2020年12月,集團(tuán)成功獲得大公國(guó)際評(píng)級(jí)公司外部評(píng)級(jí)AA+,2021年底,集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)591億元。
中銀深圳擔(dān)任本次發(fā)行承銷商中國(guó)法律顧問(wèn),項(xiàng)目由合伙人趙紅軍律師、黃海律師經(jīng)辦,為本次債券發(fā)行提供全程法律服務(wù),包括開展法律盡職調(diào)查、與境內(nèi)外券商、律師等中介機(jī)構(gòu)溝通、審閱債券條款、條件、出具英文法律意見書等。接下來(lái),中銀深圳將繼續(xù)為公司提供第二期人民幣離岸債券發(fā)行服務(wù)工作。